รายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดย McKinsey ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับสากลชี้ให้เห็นว่าคอขวดซัพพลายเชนของเครื่องรับส่งสัญญาณแสง (โมดูลออปติคัล) อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในยุคของปัญญาประดิษฐ์ รายงานกล่าวว่าก่อนสิ้นปี 2020 การขาดแคลนตัวรับส่งสัญญาณมากกว่าการจัดหา GPU จะกลายเป็นปัจจัย จำกัด หลักสำหรับการปรับใช้ 800Gbps และเครือข่ายศูนย์ข้อมูลความเร็วสูง 1.6Tbps รายงาน "เครือข่ายออปติคอล: การจับคลื่นของมูลค่าต่อไป" คาดการณ์ว่าภายในปี 2560 กำลังการผลิตของตัวรับส่งสัญญาณแสง 800Gbps จะต่ำกว่าความต้องการของตลาด 40% ถึง 60% และภายในปี 2572 ช่องว่างของตัวรับส่งสัญญาณ 1.6Tbps อาจถึง 30% ถึง 40%
1. สาเหตุของการขาดแคลน: การคำนวณ AI ขนาดใหญ่เป็นพิเศษทำให้เกิดความต้องการเลเซอร์ที่เพิ่มขึ้น
สาเหตุที่แท้จริงของ "วิกฤตเลเซอร์" นี้อยู่ในความต้องการอย่างรวดเร็วสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างประสิทธิภาพสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยการคำนวณขนาดใหญ่พิเศษที่ขับเคลื่อนโดย AI McKinsey ชี้ให้เห็นว่าภายในปี 2572 บริษัท Hyperscale จะย้ายถิ่นฐานประมาณ 87% ของผู้รับส่งสัญญาณออพติคอลแบ็คเอนด์ไปที่ 800Gbps ขึ้นไปซึ่งผลิตภัณฑ์ 1.6Tbps จะคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของส่วนแบ่งความต้องการ ในขณะเดียวกันตลาดเครือข่ายออพติคอลเมโทรโพลิแทนส่วนหน้าก็กำลังอัพเกรดอย่างรวดเร็วด้วยการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแบบศูนย์ (ZR/ZR+) ที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันประมาณครึ่งหนึ่งของชิ้นส่วนเครือข่ายเมโทรโพลิแทนใช้ 400GBPS ZR/ZR+ ตัวรับส่งสัญญาณ เนื่องจากการฝึกอบรมและการให้เหตุผลของ AI ทำให้ข้อกำหนดที่สูงขึ้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างกันที่มีความล่าช้าต่ำผู้ผลิตและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มที่จะปรับใช้เครื่องรับส่งสัญญาณที่เชื่อมโยงกันด้วยความเร็วสูงและลงทุนในเครือข่ายกระดูกสันหลังของเส้นใยความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อกลุ่มศูนย์ข้อมูลแบบกระจาย McKinsey ทำนายว่าสิ่งนี้จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด: ภายในปี 2029, 800Gbps และสูงกว่า ZR/ZR+ Transceivers จะคิดเป็นประมาณ 70% ของส่วนแบ่งการตลาด
2. การสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรม: การรวมแนวตั้งของเลเซอร์และภูมิศาสตร์การเมืองผลักดันการเปลี่ยนแปลงตลาด
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ของการจัดหาเลเซอร์ไม่เพียงพอผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้เริ่มมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงต้นน้ำและควบคุมการจัดหาองค์ประกอบหลักผ่านการซื้อกิจการหรือความร่วมมือกับโรงงานเลเซอร์เวเฟอร์ ในขณะเดียวกันซัพพลายเออร์จีนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโมดูลออพติคอลที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของพวกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 2560 ถึง 2566 เป็นประมาณ 60% ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงทางการเมืองและแรงกดดันด้านภาษีการผลิตและการประกอบโมดูลออปติคัลยังอยู่ระหว่างการถ่ายโอนทางภูมิศาสตร์ด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของยุโรปกลายเป็นศูนย์ประกอบใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีของเลนส์เครือข่ายต้องใช้ความร่วมมือระบบนิเวศที่กว้างขวางระหว่าง OEM, ซัพพลายเออร์ส่วนประกอบและองค์กรมาตรฐานอุตสาหกรรม
3.MCKINSEY เรียกร้องให้มีการประสานงานอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันคอขวดจากการขัดขวางการพัฒนา AI
ในรายงานของ McKinsey เรียกร้องให้ "การทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว" ในทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมเลนส์เครือข่าย โมดูลปลั๊กอินจะยังคงตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพราะพวกเขาให้ประสิทธิภาพการแข่งขันและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตามเมื่อความต้องการพลังงานและความต้องการประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เช่นเลนส์แบบแพ็คเกจ (CPO) กำลังเร่งความเร็วเพื่อขัดขวางตลาด การคาดการณ์บางอย่างบ่งชี้ว่า CPO สามารถลดการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลได้มากถึง 30% ในขณะที่รองรับแบนด์วิดท์ 3.2 Tbps และอื่น ๆ ทำให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ออพติคอลรุ่นต่อไปได้ในช่วงทศวรรษหน้า นอกจากนี้เนื่องจากเลนส์แบบบูรณาการและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างอุณหภูมิที่ยากที่จะกระจายไปกับวิธีการระบายความร้อนแบบดั้งเดิม CPO เผชิญกับการผลิตอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรจุภัณฑ์และการประกอบ-ที่ต้องเอาชนะเพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพที่มั่นคงภายใต้สภาพความร้อนที่ผันผวน การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการรวมระบบระดับระบบของ CPO เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงผลผลิตอุปกรณ์ CPO และเร่งการใช้ CPO
